קבוצת אלבטרוס

עשרות שנות ניסיון פיננסי מצטבר עובדות לטובתך

הערכים שלנו

מנהלי קבוצת אלבטרוס – מוטי לוין, עדי הבר ורן בן משה, מתחייבים לך, הלקוח:
אצלנו תמיד תקבל את השילוב המנצח של מקצועיות פיננסית הבנויה על ידע, ותק וניסיון רב בתחום עם שירות פרטי המותאם אישית.

מקצועיות ויסודיות

תהליך עבודה מוגדר ומובנה. במספר מפגשים אישיים ייעשה מיפוי מצב קיים אישי ומשפחתי, בירור צרכים ותכנון ארוך טווח. לאחר מכן תיבנה תוכנית עבודה מסודרת ומנומקת המשלבת את הידע המקצועי הרב של אנשי הקבוצה עם צרכיו האישיים של הלקוח.

אובייקטיביות

המשרד חסר כל זיקה לגוף פיננסי כלשהו, מה שמקנה לו את היכולת להעמיד את הלקוחות במרכז, ללא כל הטיה או השפעה חיצונית.

ליווי אישי

המשרד מנהל כיום כמיליארד ש”ח של קהל לקוחותיו במגוון רחב של מוצרים פיננסיים. הלקוחות נהנים מליווי אישי ומקצועי לאורך כל ההתקשרות.

קבוצת אלבטרוס

ליווי ותכנון פיננסי תוך בניית אסטרטגיה אישית ללקוח ולמשפחתו. זהו השירות המקצועי שמציעה ללקוחותיה קבוצת אלבטרוס שירותים פיננסיים.

הקבוצה, שהוקמה על ידי שלושה מתכננים פיננסיים בעלי ניסיון של שנים ארוכות בגופים הפיננסיים המובילים בישראל, מספקת מעטפת שירותים מלאה בתחום הפיננסי והפנסיוני. כל אחד מהמוצרים המוצעים ללקוח מותאמים לו לאחר אפיון מעמיק.

הקבוצה פועלת מתוך ההבנה שלאור העלייה המתמדת בתוחלת החיים, ריבוי פתרונות השקעה והיבטי מס מגוונים, ישנה כיום חשיבות עצומה בתכנון אסטרטגי-מקצועי, תוך נקיטת הגישה ההוליסטית, הלוקחת בחשבון את נכסי הפרט לצד נכסי התא המשפחתי.

בעבודה שוטפת והדוקה מול חברות פיננסיות ומנהלי השקעות מובילים בישראל , מייצרת אלבטרוס מעטפת פתרונות ומוצרים פיננסיים מגוונת המתאימה לצרכיו האישיים של הלקוח לפני הפרישה ולאחריה.

לקוחות ממליצים

מאמרים אחרונים

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר משיכת כספים במשיכה חד פעמית הונית מקופת גמל תוך תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% על רווח נומינאלי, במקום 25%…
בשנים האחרונות, וכל עוד סביבת הריבית נותרת נמוכה, הפכו מוצרי ההשקעה של חברות הביטוח לאלטרנטיבה פופולארית לחסכונות בפק"מים או תכניות בנקאיות אחרות.  אחד ממוצרי החיסכון הבולטים הינו…

השותפים שלנו

יצירת קשר

דילוג לתוכן